A cada 30 anos, uma nova princesa é escolhida da família Hime para servir aos Hayagami. A hora chegou novamente, mas nos últimos anos, os registros afirmam que nem uma única mulher nasceu, exceto uma, Arata, de 15 anos. O único problema é que Arata é na verdade um homem! Forçado a se disfarçar e tomar o lugar da candidata a princesa até que uma candidata formal seja encontrada, ele comparece ao festival apenas para testemunhar o assassinato da atual princesa, Kokuri-hime, e sua própria vida também é perdida, pelas mãos de a guarda pessoal da princesa, os 12 Shinshou. Enquanto ele corre para salvar sua vida, Kannagi dos 12 convence a todos que Arata é quem assassinou a princesa, e agora todos na Corte Imperial estão atrás de sua cabeça! Agora, outro Arata do nosso mundo atravessou o lugar de Arata! Como isso aconteceu e como esses dois sobreviverão?
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