A vida do garoto normal do ensino médio Kaji Rikuo é repentinamente interrompida por uma linda garota com orelhas de gato chamada Vanilla. De acordo com Vanilla, ela foi criada a partir de diferentes misturas de animais, como uma espécie de quimera, por seu mestre, Ibu Kiriko, que aparentemente está atrás de Rikuo. Confuso sobre por que alguém iria querer vingança contra ele, Rikuo tornou-se amigo da fofa e sem noção Vanilla. No entanto, Vanilla pode se transformar em um animal cruel capaz de machucar Rikuo com um simples comando de Kiriko…
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