O guerreiro Hamel partiu em uma aventura com seus companheiros para derrotar os Reis Demônios, mas depois de morrer pouco antes da batalha final contra eles… “O quêêêê?” “Mas que porra é essa?!” Ele foi reencarnado como descendente de seu companheiro guerreiro, Vermouth. Hamel — não, Eugene Lionheart renasceu com o sangue do Grande Vermouth. ‘Meu corpo anterior tinha talento suficiente para ser confundido com um gênio, mas este… Não há como comparar.’ Com um corpo que tinha atributos mais altas desde o começo, ele mostrou um crescimento explosivo que superou em muito o que havia alcançado em sua vida anterior.
Junto com as razões desconhecidas para sua reencarnação veio a realidade incômoda de ter que conviver com demônios. Ele se deparou com um mundo que o fez questionar tudo em que acreditava. Como Eugene, ele começa a percorrer o caminho que não concluiu em sua vida anterior.
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