Acima da Terra, há uma batalha contínua entre anjos e demônios. Um demônio em particular, Sword, está interessado em um certo anjo, Ios. Na 101ª luta juntos, ambos estão gravemente feridos. Não só isso, mas seu poder conflitante faz com que os dois caiam no chão. Por acaso, Sword encontra um adolescente espancado e inconsciente por perto, e ele é capaz de assumir o controle do corpo do humano para salvar sua própria vida.
Algum tempo depois, Sword acorda no hospital, brevemente confuso sobre seu paradeiro. O pai do corpo que possuía entra na sala, extremamente feliz por ver seu filho Souma vivo. Então o irmão gêmeo mais velho aparece. Imediatamente, Sword reconhece a energia de seu inimigo. Também quase morto, Ios se juntou ao corpo de Kanna. Sword vai atacar Ios, mas rapidamente percebe que o corpo é muito mais fraco do que sua forma demoníaca, especialmente por ter sido recentemente espancado até o inferno.
Como os irmãos foram encontrados muito espancados, a perda de memória não é tão surpreendente. A sua grande mudança de comportamento também é explicada pela amnésia. Acontece que Sword entrou no corpo do nerd clichê que não consegue correr cinquenta metros sem cair. O novo corpo de Ios é um terror, temido por todos e constantemente suspenso da escola. Embora o anjo e o demônio tenham controle primário sobre os corpos dos gêmeos, ações reflexas e memórias das outras almas (ainda vivas dentro dos corpos) aparecem. Mais importante ainda, os corpos humanos não conseguem lidar com os poderes que Sword e Ios usaram com facilidade. Este é um problema especialmente para Sword, que está ansioso para usar seus poderes e é alvo de demônios e anjos.
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