O fim da guerra civil sinalizou o início da revolução industrial nos Estados Unidos e imigrantes de todo o mundo viajaram em busca do seu sonho americano. Mas o que aguardava a maioria deles era a pobreza, a discriminação e a desesperança. Manhattan, Nova York, estava cheia de imigrantes inundando os portos e o 6º distrito, Five Points, era considerado na época a pior favela do mundo. Os mafiosos corromperam toda a área, inclusive a polícia, subornando-os; Five Points era o território da máfia e eles eram a lei.
Mas mesmo em Five Points, onde parecia não haver nada além de roubos, prostituição e assassinatos, mostrou alguns sinais de esperança. Luke Burns era um adolescente honesto e justo que percebeu que a máfia era a causa do estilo de vida difícil e que juntar-se aos mafiosos não lhe traria o sonho americano. Mas seu irmão mais velho, Brad Burns, tornou-se o assassino do maior grupo mafioso de Five Points, os Coveiros, um segredo que ele escondeu de Luke para sua própria proteção. Brad era conhecido como o Grim Reaper e sua reputação o precedeu como um assassino cruel e habilidoso.
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