Yuta Agatsuma é um estudante do ensino médio que nunca experimentou o primeiro amor. Ele não sabe como se apaixonar, mas sua colega de classe Nodoka Kanzaki é alguém que o interessa. Isso é amor!? Enquanto isso, sua irmã mais nova chamada Yoru, que sonha em invocar demônios, está realizando seu ritual de invocação como de costume. Naquele momento, o círculo de invocação de repente brilha e uma garota desce do céu… Ela é Lars, um demônio do mundo dos demônios, e ela oferece um contrato a Yuta…!? = o fim do mundo começa!
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