Mimori é a princesa do reino dos sapos, um lugar fantástico habitado pela tribo dos sapos humanos e, bem… sapos. Um dia, um menino chamado Aoi aparece nas fronteiras do reino, alegando que o irmão mais velho de Mimori, Makaeru, lançou um feitiço sobre ele que o faz se transformar em um sapo quando salpicado de água. Juntos, Mimori e Aoi partem em uma jornada para encontrar um feitiço para curá-lo. (E as coisas só ficam mais estranhas daqui em diante.)
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