Um dia, o demônio Clod chega até a estudante do ensino médio, Irmã Kris Ibarakawa. Ele diz que tem um contrato com o pai distante de Kris para fazê-la feliz. Ele é muito sério até mesmo para um demônio, e diz: “Com certeza vou te fazer feliz”, e usa vários tipos de magia… Será que Kris será capaz de seguir o caminho de uma irmã pura e justa?
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