Tensai Saijaku Mamonotsukai wa Kikan Shitai ~Saikyou no Juusha to Hikihanasarete Mishiranu Chi ni Tobasaremashita.

Phill Garden, o domador de demônios mais fraco, ao lado de Alice Nightwalker, sua serva guerreira mais leal, vão juntos ao comando do Rei Grael para lutar contra o Rei Demônio, ‘Silas BlackLogia’, mas como não contavam com o poder imensurável que o rei demônio tem, Alice envia seu mestre para protegê-lo da destruição iminente para outro mundo. Phill, por estar em um lugar totalmente diferente, tenta compreender a realidade enquanto procura uma forma de voltar.