O mundo humano está à beira da destruição após o ataque do Rei Demônio, ‘Erodin’.
Após a luta contra o Rei Demônio, o Dragão de Ouro ‘Exigar’ é reencarnado como um humano ‘Kain Logdel’, que é um idiota que não sabe nada sobre magia.
Enquanto tenta escapar dos deveres de sua família enlouquecida por espadas para permanecer no campo de treinamento, escondendo suas habilidades com a espada, Kain está prestes a ser exilado por causa da mensagem inesperada de seu chefe de família…
Em meio a tudo isso, a Rei Demônio, com sua nova aparência, também está ansiosa para se reunir com ele?!
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