O mundo compartilhado por humanos e ajins (aqueles que são metade animais e metade humanos) não é o paraíso. Pelo contrário, os humanos governam os ajins com rigor e desprezo, usando-os conforme sua própria conveniência: os homens como soldados por seus poderes especiais e as mulheres como prostitutas, rebaixadas ao posto mais baixo.
Para mudar esse destino, Kogetsu serve o rei disfarçado de homem.
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